Во время своего путешествия царь Салтан останавливается в деревенском доме, где встречает и влюбляется в добрую и простую девушку по имени Аннушка. Он женится на ней, и вскоре у них рождается сын. Благодаря этому замужеству, сёстры Аннушки и её мачеха также получают возможность переехать в царский дворец, словно по волшебству.
Однако, вместо благодарности, родственницы жаждут ещё большей власти и плетут коварный заговор. В отсутствие царя они подменяют письмо, очерняя в глазах Салтана Аннушку и её новорождённого сына. Разгневанный царь приказывает ждать своего возвращения для разбирательства, но это послание снова фальсифицируют. В итоге невинную царицу с младенцем заточают в бочку и бросают в открытый океан на верную гибель.
